Unsere neutrale Beratungsgrundlage erklärt
Erfahren Sie, wie strukturierte Analysen und individuelle Empfehlungen Ihre Portfoliosituation erhellen. Transparenz, Objektivität und Diskretion stehen im Mittelpunkt.
Objektive Auswertung
Unabhängige Einschätzung maßgeblicher Faktoren für Ihr Portfolio.
Individuelle Empfehlungen
Jede Analyse wird persönlich auf Ihre Ziele zugeschnitten.
Treffen Sie unser Fachteam persönlich
Fachkenntnisse, Erfahrung und Integrität – unser Team begleitet Sie von der Analyse bis zur Empfehlung.
Sabine Krüger
Diplom Betriebswirtschaft Universität Mannheim
Portfoliostruktur
Meyer & Partner
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Bringt umfangreiche Erfahrung aus der Finanzbranche und legt besonderen Wert auf individuelle Kundenbetreuung.
Thomas Heinemann
Master Betriebswirtschaft Goethe-Universität Frankfurt
Analyse von Assets
Huber Consult
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Spezialist für Bewertung und Analyse, legt Wert auf unabhängige Begleitung und transparente Prozesse.
Julia Pohl
Bachelor Betriebswirtschaft Uni Hamburg
Strukturanalyse
Pohl Analysen
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Erfahren in strukturierter Auswertung und Einschätzung finanzieller Gesamtstrukturen mit dem Fokus auf Neutralität.
Jens Roth
Diplom Volkswirtschaftslehre Uni Köln
Marktanalyse
Roth Advisory
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Fachlich versiert und engagiert – begleitet Kunden vom Erstgespräch bis zum Abschluss der Auswertung.
Ablauf Ihrer neutralen Analyseberatung
Von der Terminvereinbarung bis zur Auswertung begleiten wir Sie strukturiert und transparent durch alle relevanten Schritte.
Unverbindliche Erstgesprächs-Anfrage
Sie stellen eine Anfrage über unser Kontaktformular und führen ein erstes, unverbindliches Gespräch, in dem Ihre persönlichen Vorstellungen geklärt werden.
Erwartungen, wichtige Daten und Fragen werden aufgenommen, damit das Fachteam gezielt analysieren kann.
Detaillierte Informationen & Dokumente
Sie reichen die notwendigen Unterlagen und gegebenenfalls bestehende Auswertungen ein. Alle Informationen werden diskret behandelt.
Anhand Ihrer Daten kann unser Team eine individuelle Einschätzung vorbereiten – lückenlos, vertraulich und objektiv.
Analytische Auswertung & Empfehlungen
Die Fachexperten prüfen Ihre Angaben neutral und leiten daraus eine strukturierte Analyse samt persönlicher Empfehlungen ab.
Das Ergebnis wird transparent dokumentiert und bildet die Grundlage für das weitere Vorgehen.
Besprechung der Resultate & nächste Schritte
Die Analyseergebnisse werden gemeinsam verständlich besprochen. Auf Wunsch begleiten wir Sie beratend bei weiteren Anpassungen.
Sie entscheiden, wie es weitergeht – wir geben Denkanstöße und bleiben Ihr neutraler Ansprechpartner.
Unser Ansatz im Vergleich
Transparenz als Schlüsselmerkmal